中国欧元主权债券巴黎成功发行

发布时间: 2019-11-06 23:41:29   来源:欧洲时报 作者:靖树 浏览次数: 评论:0

【欧洲时报靖树巴黎报道】11月6日,中华人民共和国欧元主权债券成功发行庆祝仪式在巴黎香格里拉酒店举行。中华人民共和国财政部副部长邹加怡、法国财政总署署长奥蒂尔·雷诺-巴索女士(Odile Renaud-Basso)、中国驻法国使馆临时代办余劲松、中国银行副行长孙煜、法国东方汇理银行首席财务官贝乐杰(Olivier BELORGEY)出席仪式并致辞。多位来自欧盟、法国政府机构、金融机构、投资机构以及承销商代表也出席了该仪式。

出席活动部分嘉宾合影:中华人民共和国财政部副部长邹加怡(中)、法国财政总署署长奥蒂尔·雷诺-巴索(左2)、中国驻法国使馆临时代办余劲松(右2)、中国银行副行长孙煜(左1)和法国东方汇理银行首席财务官贝乐杰。(图片来源:本文图片均由欧洲时报记者马行健 摄)

视频:欧洲时报记者 欧文

11月5日,中国财政部在法国首都巴黎成功定价发行40亿欧元主权债券。这是自2004年以来中方第一次发行欧元主权债券,也是迄今为止中国单次发行的最大规模外币主权债券。全球数百家机构投资者踊跃参与询价认购,总申购金额超过200亿欧元,是发行金额的5倍。其中,57%资金来自欧洲,投资者类型丰富、地域分布广泛。

在当前国内外市场剧烈动荡的背景下,欧元债券成功发行为中资企业进入欧元市场融资提供了定价基准,也有助于国际投资人对中国发展给予更多关注。

中国财政部副部长:谱写财金合作新篇章

中华人民共和国财政部副部长邹加怡在致辞中表示,这次发行正赶上了一个“好时机”:“法国总统马克龙正在中国访问……习主席也提到了我们这次发行。中国正在举行第二届进口博览会,中美经贸磋商重回正轨,国际金融市场基本稳定,投资者的 信心正在上升,这次欧元主权债券的成功发行是一个小小的例子,但它又一次证明一个道理——脱钩行不通,合作才是人间正道”。

中华人民共和国财政部副部长邹加怡致辞。

邹副部长强调,中国七十年来的发展是自主发展和开放发展的有机结合:“中国开放的大门只会越开越大,这是中国人民从我们七十年的发展历程当中得出的一个共识。作为我们开放进程的一个组成部分,中国也会越来越多地进入国际金融市场。时隔15年,中国重启欧元融资,在巴黎定价和上市,体现了我们对欧元及巴黎国际金融中心的重视和支持,也有助于进一步深化中法和中欧之间的财政金融合作”。

邹副部长表示,中国政府不断推出新的开放措施,而欧元主权债券的成功发行则是建设更高水平开放经济的一次具体行动:“中国政府不断推出新的开放措施,在欢迎外资进入国内市场的同时,也在积极走向国际市场。中国重启发行欧元债券不仅为欧元国际市场增添了高质量的主权发行人,也为中资发行体建立了欧元融资的参考基准,对于进一步带动中国参与国际金融市场发展,具有深远而重要的意义”。

邹副部长表示,欧元主权债券的成功发行展示了中国经济步入高质量增长的新阶段:“中国经济的产业结构不断优化调整,经济新动能不断得到培育,营商环境国际排名不断提升,为经济长期健康发展奠定了良好的基础”。

她指出,此次40亿欧元主权债券受到了国际投资者的踊跃认购,投资者类型丰富,地域分布广泛,发行结果好于预期:“这既反映了国际投资者对中国政府进一步扩大改革开放、融入国际经济的高度认可,更反映了国际投资者对中国主权信用的坚定信心”。

不仅如此,邹副部长指出,欧元主权债券的成功发行还打造了中法中欧财经合作的新平台,并将进一步丰富中欧财金领域合作的内涵:“今年是中法建交五十五周年。今年三月习近平主席对法国成功进行国事访问,掀开了两国关系的新篇章……为了巩固中法两国全面战略伙伴关系,我们将用更加丰富、务实和有效的行动,来落实两国元首的重要共识、支持巴黎国际金融中心的发展”。

最后,邹副部长强调“中国的发展离不开世界,世界的发展也离不开中国”,并表达了她对中欧合作前景的美好期待:“中国重启欧元融资,既体现了我们对欧元的信心,也为欧元投资者提供了高质量的投资品……我们期待未来中欧合作能够成为世界经济增长更重要的动力和支撑……相信这次欧元主权债券的发行只是一个开端,未来我们将携手同行共同为悠久的中法中欧友好历史谱写财金合作、互利共赢的新篇章。

法国财政总署署长:中法合作关系非常紧密

法国财政总署署长奥蒂尔·雷诺-巴索女士表示,对中国时隔十五年重返欧洲金融市场、并选择在法国发行欧元主权债券感到非常高兴。这一成功发行显示了中法双边关系的不断深化,而围绕这一中法高级别财经对话的合作有着重要的意义与丰富的内涵。

法国财政总署署长奥蒂尔·雷诺-巴索致辞。

她强调中法的合作关系非常紧密,并相信两国在金融领域将会有更多的合作机遇。巴索女士还列举了在中国开展多个项目的数家法国银行,称他们对中国有深入的了解。

此外,巴索女士表示巴黎证券交易所备受中国投资者信赖,而这同样体现了巴黎良好的营商环境。不仅如此,她还从不同角度强调了巴黎在金融领域方面的优势,并且法国多方近年来一直致力于将巴黎打造为国际金融中心,并且后者具备税收优惠、并为多个新兴金融模式提供完善的法律法规框架等多个优势。最后,巴索女士强调对于中资投资者来说,巴黎是通往欧洲的大门,并会为投资者们提供非常完善、有创新力的金融生态环境。

中国驻法国使馆临时代办余劲松:共享中国发展机遇

中国驻法国使馆临时代办余劲松代表驻法大使馆对欧元主权债券成功发行表示热烈祝贺。她表示,在单边主义盛行的形势下,中国对外开放的步伐不慢反快。事实上,中国出台了一系列扩大开放的举措,致力于打造良好营商环境。例如,在世界银行发布的《全球营商环境报告2020》中,中国营商环境全球排名提升至第31位。正如习近平主席在第二届进博会上所强调的,中国将坚持以开放促改革、促发展、促创新,继续深化多双边合作,继续推进共建“一带一路”。

中国驻法国使馆临时代办余劲松致辞。

余劲松代办表示,此次发行的欧元主权债券得到国际投资者积极认购,正体现了海外资本对中国经济的强烈信心。中国经济发展前景一定会更加光明。从历史的长镜头来看,中国发展是属于全人类进步的伟大事业。中国将张开双臂,为各国提供更多机遇、实现共同发展。

余劲松代办强调,中法两国元首一致决定打造更加坚定、稳固、富有活力的中法全面战略合作伙伴关系。在两国元首的亲自关心、推动下,中法经济合作呈现强劲增长势头,在传统与新兴领域的合作都成绩斐然。

她指出,此次中国政府特意选择在巴黎发行欧元主权债券,正是充分表明中方对巴黎金融市场雄厚实力和国际影响力的认可,体现了中方对法国政府将巴黎打造成欧洲金融中心的努力的支持,也体现了中方鼓励与支持中国投资者参与巴黎国际金融市场建设的积极态度。

最后,她感谢在场嘉宾对促进中法财金合作所发挥的积极作用,并表示驻法使馆愿为更多投资者分享中国发展机遇、搭乘中国发展快车创造有利条件。

庆祝仪式现场。

中国银行副行长:“经典”、“成功”、“互利双赢”的发行

5日,中国银行作为主承销商和簿记管理人,协助中国财政部在法国完成40亿欧元无评级主权债券发行。作为承销商代表的中国银行副行长孙煜在致辞时表示,他感到所有的承销商都和他一样,在过去的几天感到“荣幸、兴奋、甚至有点激动能够参与、见证中国主权债券在时隔15年后重返欧元市场”。

中国银行副行长孙煜致辞。

孙煜表示,这是一次成功的发行,充分体现了全球投资者对中国经济的信心、对中国主权信用的高度认可。同时,这也是一次经典的发行:交易币种、交易期限、交易金额、交易地点,乃至交易时机的选择都“堪称完美”,彰显了发行人对全球资本市场的深刻理解。

不仅如此,这也是一次承上启下的发行:中国财政部2017年起连续两年发行美元债券,为本次欧元债的定价提供了市场逻辑。而本次欧元主权债的成功发行,又为中资发行人进入新的市场融资提供定价基准。

此外,这还是一次互利双赢的发行:中国主权欧元债券得到投资人热捧,必将有利于吸引欧洲投资人对中国发展给予更多关注和了解,同时,伴随中国主权发行体成为欧元市场的常客,欧元债券投资人也将增加稀缺的、具备相对价值的投资选择。

中国银行工作人员合影。

据孙煜介绍,本次来自欧洲、亚洲、美洲的十二家全球领先银行组成了实力强大的承销团。中国银行谨代表全体承销团成员,感谢中国财政部对全体承销商的信任,以及对中国银行一如既往的信任和支持。

实际上,中行高度重视在欧洲的发展,而中行巴黎分行深耕法国市场三十余年,很好地服务了中法两国经济、贸易、金融关系发展。展望未来,中国银行将一如既往地服务国家全方位对外开放战略、讲好中国发展故事。

东方汇理银行首席财务官:推动绿色金融

法国东方汇理银行首席财务官贝乐杰在致辞中凸显了中国在绿色金融方面取得的进步。他回忆了之前在路演的经验,并对许多中国投资者对绿色金融的兴趣感到很惊喜。作为绿色及可持续发展金融市场的领导者,东方汇理银行期待为建设“美丽中国”做出持续的贡献。

法国东方汇理银行首席财务官贝乐杰致辞。

贝乐杰也代表东方汇理银行感谢中国政府为市场参与者带来的巨大潜力和光明前景。银行会继续拥抱“一带一路”倡议所带来的商业机遇,并在日益增长的大湾区富裕客户群体需求的推动下,在中国发展新的机遇。

(编辑:原野)

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