西班牙/墨西哥恐怖剧情片。胡安·安东尼奥·巴亚纳。贝兰·鲁埃达、费南多·卡约、杰拉丁娜·卓别林主演。劳拉童年时在海边的一所孤儿院里度过。30年后，她带着她的丈夫还有7岁的儿子回到旧地，孤儿院已经荒弃了很长的时间，她想为孤儿重建孤儿院。但是自从到了当地，劳拉的儿子西蒙开始玩起一些奇怪的游戏，他交了一个假象的朋友，行为变得愈来愈古怪。本片曾被西班牙官方选送参选奥斯卡最佳外语片，制片人是《潘神的迷宫》的导演吉耶莫·德尔·托罗。12岁以下不宜。